由山下奉文将军率领的登陆部队——第五师团、第18师团均为日军精锐部队。主力从宋卡、北大年等地登陆，然后穿插马来半岛西南，再沿西海岸向南推进。牵制分队从哥达巴鲁登陆，然后从马来半岛东海岸南下。在轻型坦克和空军的支持下，两股日军隆隆南下，大部分日军都配备了自行车。12月11日，由英国希思将军指挥的印度第十一师首先与日军交火。虽然印度军队在数量上有三比一的优势，但军事训练很差，装备略显微弱。“军官和士兵的团结意识几乎等于零”，所以这样一支军队对抗日军的结果可想而知。
12月19日，日本西路部队占领了槟榔屿上的英国空军基地，消除了英联邦军队从印度和缅甸向马来半岛守军提供空中支援的可能性。西路的主要力量沿着西海岸迅速南下。东路部队于1942年1月6日占领关丹，然后前往柔佛州。西路部队于1942年1月11日进入马来亚首都吉隆坡，然后继续前进。
“失败的阴影像瘟疫一样在英军蔓延，撤退很快就变得无法控制，越来越多的装备落在日军手中。日本空军可以在英国机场装载英国燃料，将英国炸弹投入英国阵地。日本步兵骑着自行车追赶撤退的英联军。他们三人一排，又说又笑，好像去看足球比赛。数以百计的车轮汇成一片喧嚣，溃退的印度军队惊恐万分，以为坦克在追赶他们。“(马来半岛燃烧的道路使自行车轮胎迅速爆裂，日本士兵只是剥去橡胶轮胎，只骑在钢圈上，成千上万辆这样的自行车的声音真的有点像坦克。)
1942年1月下旬，英军增援部队抵达新加坡，包括英军第18师和50架飓风战斗机。由于大多数马来半岛都失败了，前者没有时间运到前线；由于训练和装备问题，后者在与零战的对抗中失败了。1月25日，帕西瓦尔将军下令向新加坡撤退。2月1日，英军炸毁了连接新加坡和柔佛州的1000多米长的海峡堤坝，新加坡成为一个真正的岛屿。
新加坡的衰落
一家澳大利亚报纸生动地消除了读者对新加坡未来的担忧，“比圣诞布丁里的葡萄多的大炮能守住新加坡”。但根据丘吉尔的说法，“新加坡没有陆地防御，这意味着一艘没有底部的战舰可以航行！”。新加坡的防御是针对海上进攻的，只有少数岸炮可以从大角度旋转，所以对付后面的着陆是没有用的。此时，新加坡约有8万名英国、澳大利亚和印度联军。虽然有足够的粮食弹药，但士兵们士气低落，没有制空和制海权。
经过一周的整修，马来虎山下的奉文向狮城发出了致命的吼声。42年2月8日上午，日军炮兵和航空兵猛烈轰炸新加坡岛的火炮阵地、机场等设施。随后，近卫师团假装登陆新加坡东北角的开阔地带，使守卫在东北部的英国主力第18师无法转移到其他地方。2月8日晚，日军主力第五师和第18师乘冲锋舟登陆长堤以西灌木和沼泽地。疲惫不堪、疏于防范的澳大利亚军队守在这里。日军登陆后，开始建立和巩固登陆场，随后近卫师团也向西转移，并在登陆场登陆。三个日军精锐师团并肩向南推进。截至2月14日，日军先后占领提马高地、保丁水库、加兰机场等重要场所，对城市造成三面包围，同时加大空袭力度。2月15日，日军登陆一周后，帕西瓦尔签署了无条件投降书，落入日军手中。
“新加坡是英国历史上最痛苦的灾难，也是最大的投降。丘吉尔曾悲痛地指出。帕西瓦尔花了9周时间最终把大英帝国辛勤工作的狮子城交给了日本帝国。当然，战略被动是主要原因，但防御战术的错误不容忽视。英国并没有放弃新加坡，但新加坡在被困一周后仍然失败。从这个角度来看，帕西瓦尔比麦克阿瑟在菲律宾的防守要差得多。
战争就像赌博，但目的并不像赌博那么明确。帕西瓦尔在投降前的最后一刻仍然有机会获胜，但他不敢下这么大的赌注。因为就像山下奉文说的“敌人也很难”，也就是说日军也很难。随后，日军举行了独特的降落仪式：让成千上万的战俘站在路的两边，迎接高唱凯歌的日军进城。但这些人中的大多数人看到了战争的结束，这比守卫菲律宾的美国战俘更幸运。日军投降时，刚从战俘营出来的帕西瓦尔也代表英国签字。也许这就是放弃的意义。
马来半岛落下后，通往荷属东印度的大门打开了一半，另一半是麦克阿瑟驻扎的吕宋岛菲律宾。
丘吉尔悲痛地指出：“英国历史上最痛苦的灾难，最大的投降，就在新加坡。”。
自Z舰队被日军彻底摧毁以来，被称为“日本帝国”的大英帝国在东南亚完全失去了制海权，面对日军的进攻，失去了抵抗力。
战斗是大英帝国“不落的太阳”西沉的体现。在很大程度上，它也向英国殖民地和世界宣布，大英帝国无法保卫其殖民地，这在一定程度上表明了大英帝国的崩溃 战后促进了新加坡的独立。